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染料价格暴涨:双寡头被斥

编辑:遵义鼎润机械有限公司  字号:
摘要:染料价格暴涨:双寡头被斥
纺织印染供需正临冰火两重天。

“6月份以来,印染行业进入传统淡季,行业订单减少,客户压价能力上升,而染料价格成本持续上涨,公司是维持开工不赚钱。”8月20日,绍兴海通印染有限公司加工业务部人员说。

与此同时,国内染料供应巨头浙江龙盛(600352,股吧)(600352)20日公布半年业绩,受益于染料量价齐升,该公司上半年净利润5.48亿元,同比增长102.64%。

“现在印染企业生存很困难,我们将在这周五去浙江省物价局沟通结果。”绍兴县印染工业协会秘书长陈泉生对记者说。

近日绍兴印染工业协会组织绍兴200多家印染企业,联盟向省价格监督检查分局递交了一份《关于要求反垄断的报告》,陈泉生表示,目前他承受的压力很大。

此次反垄断投诉主要针对的是A股两大染料巨头浙江龙盛和闰土股份(002440,股吧)(002440)。

今年春节过后,分散染料价格一路飙升,目前每吨单价已经上涨至3万元,相比去年的价格翻了一倍。同时,分散染料价格的上涨带动其他染料价格纷纷上涨。其中部分涨幅最大的品种已经在去年基础翻了三倍。

染料暴涨

绍兴印染行业依然没有对上游供应商的议价能力。“龙盛、闰土等巨头一般率先涨价。”

据海通印染公司人员介绍,该公司目前以25000元/吨的价格已经在市场上买不到基础分散染料了,“最近每提一次价就涨五六千或者七八千,涨幅太快了!都买不到货。”

2012年,染料价格一直在低位徘回,停留于每吨15000元到17000元。今年年初以来,染料产品轮番涨价。最初涨势较温和,涨幅在8%-10%左右,第二季度后,涨幅越来越大,即使传统印染业进入淡季,染料价格依然坚挺。目前,分散染料价格已经达到30000元/吨,相比去年价格翻倍。

据上述海通印染人员介绍,目前染料已经占据整个印染成本几近40%了,而此前,这个比例一直在20%多一点。加上环保成本、人工成本的提升,公司今年的成本支出大增,虽然今年整体市场相对较好,但企业根本无法盈利。

今年6月,A股纺织企业美欣达(002034,股吧)(002034)宣布,将旗下的印染业务全资子公司——湖州美欣达染整印花有限公司65%(下称“湖美印花”)的股权,以2013年5月31日的净资产1648.68万元为依据,以每股1.65元的价格转让给湖美印花现有管理层为核心的管理团队。

出售资料表示,今年前5个月,湖美印花亏损1000万元,而去年,该公司给美欣达贡献利润446万元,占美欣达总利润比高达27.7%。

美欣达表示,湖美印花出现巨亏的主要原因:一是上半年是湖美印花的传统淡季;二是今年上半年该公司销售收入下降,在经营成本上压力较大,染化料、人工等成本的上涨,导致上半年经营亏损加大。其中,染化料成本上涨给公司经营带来巨大压力。

绍兴县是印染产业集聚之地,目前聚集印染企业200多家,印染加工能力占全省总量的1/2以上,占全国规模以上印染总量的近30%,绍兴县印染行业年消耗染化料达100亿元。

即使是如此规模的采购量,绍兴印染行业依然没有对上游供应商的议价能力。“印染企业比较集中,像龙盛、闰土等巨头一般率先涨价,他们提价后,其它的中小企业就跟着涨。”上述海通印染人士说,“印染企业都很分散,没有谁能对抗这些上游大企业。”

绍兴印染工业协会在向浙江省价格监督检查分局递交的《关于要求反垄断的报告》中写到:目前染化料涨价的幅度已大大超过国家CPI正常涨幅的10-20倍,属标准的暴力侵权。

陈泉生表示,作为染化料的大市场,绍兴印染协会希望能够团结印染企业,应对染料价格的涨势。希望价格合理回归,以利于行业上下游整体长远发展。

两巨头的和解

两大龙头企业从竞争走向合作,通过专利保护,限制了中小产能的扩张,自身话语权逐渐扩大

据两大染料巨头浙江龙盛和闰土股份2012年公告信息显示,浙江龙盛去年就闰土股份对该公司专利侵权进行起诉,直到去年12月,双方达成诉讼和解,并声称拟就相互采购原料、产品供应等进行合作,搭建产品供应、技术交流、科技共享、成果转化等合作平台。多家印染企业指,由此染料供应行业走向双寡头局面。

2012年,浙江龙盛活性染料产能为7万吨,生产活性染料4.49万吨,产品毛利率为19.94%;闰土股份活性染料产能3万吨,今年可增加到近4万吨。两大巨头的总产能占国内染料供应的65%。

记者获悉,印染行业多家企业指出,2012年底,龙盛与闰土两大龙头企业从竞争走向合作,通过专利保护,限制了中小产能的扩张,自身话语权逐渐扩大,染料行业的寡头垄断格局是今年染料价格暴涨的主要推手。

记者从浙江龙盛的半年报发现,该公司整体销售毛利润从去年的19.2%到今年第一季度就攀升到了26.07%,第二季度达到27.43%。闰土股份的整体销售毛利也从去年的24.27%到今年第一季度上升到26.4%。

据闰土股份业绩预告,该公司今年1-6月份净利润将在2.07亿到2.35亿元之间,同比增长50%-70%。

东方证券分析师虞瑞捷认为,环保政策趋严也是改变供需格局的重要原因。目前有关部门对染料企业的环保措施严厉,而染料废水由于其特殊性处理难度很大,需4-5步工序。有研究人员测算,目前每吨分散染料的废水处理成本在750元左右,活性染料处理成本在400元左右,与此同时固定资产投资额也要千万以上。这些费用进一步限制了中小产能。

而染料企业也可以通过其他方式转嫁染料成本。据虞瑞捷分析,除了染料占印染企业较高成本外,煤炭价格一直也在总成本中占到30-40%,而去年年初到现在,煤炭价格下跌幅度达25%,此外,部分强势的印染企业可以通过上调印染价格来实现成本转嫁。

但是上述海通印染公司人员表示,向客户转嫁成本基本不可能,尤其是在6月份以来的淡季,订单客户能不压价就很不错了。

据绍兴县公开信息显示,今年前5个月,全县印染布加工量同比下降1.5%,印染业产值增长13.8%。但5月加工印染布17.17亿米,环比下降0.6%,开年以来单月加工量首次环比下跌,预示随着6月起传统淡季的到来,印染业订单量将有所减少。

八九月份开始,印染业传统旺季即将来临,印染企业希望今年的旺季能赚钱。记者从浙江龙盛的半年报中看到,该公司预计今年1-9月份业绩能增长100%以上,其证券事务部人士告诉记者,产品涨价是销售公司定下的销售战略,对染料第三季度及以后的价格目前难以预测,但是公司的业绩预增预测,是基于传统旺季产品销量会增加做出的。
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